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【培训课程】IFA自力理财师培训班 1901期开课了!

时间:2019-04-26 10:15 来源:未知 作者:admin 阅读:

  IFA 自力理财师(Independent Financial Advisor)是自力于银行、证券、基金、保障等古板金融产物刊行机构,向客户供给全方位产业处置办事的第三方专科职员。其利润泉源搜罗金融机构大概供给的佣钿和大概向客户收取的接洽费。他们或许完整以客户为中央,以客户甜头为导向,为客户供给客观、公道、银行理财报告特性化的产业处置办事。

  IFA自力理财师培训班是超过两岸三地的熏陶培训课程,培训实质由执业胜过20年的国际金融大家计划,针对华夏要地本地客户的设法主意与财必需要,连合表面与实务的条件下,培训出一批能明了华夏关系策略功令,行使国际理财标的目的、冲破简单地域金融标的目的的范围,供给处分计划的财政参谋,以相投华夏理财市集火速发扬的必要。

  课程主理方为深圳前海弘富处置接洽有限公司(以下简称:弘富财商),公司严重成员为来自中港台两岸三地的资深理财参谋,秉持「平安正当、低调落后|后进、专科尽责」的物质,助理客户杀青财政美满,为金融精英建造国际金融舞台。

  弘富财商建立人陈光远师长教师吐露:2018年国度对税收策略实行了几次变革革新,看来国度对税务谋划的着重度,金融行业更应增强对税务谋划方面专科人士的作育,看成一个及格的IFA,对税务需有必定的认知,为协助国度金融规管关系策略及税务变革,1901期课程实质弥补了新的实质及关头:

  经过课程练习及学员互动,培训出或许明了华夏关系策略功令、相投要地本地民情风尚,能行使国际理财标的目的、针对华夏要地本地客户的财必需要、冲破简单地域金融标的目的的范围,供给处分计划的财政参谋。前海理财

  以最短的练习时辰,有体系地供给学员孔殷须要的专科与体会,傍边搜罗以下四大范围:

  财政筹备概论:参谋行状谋划/ 执业守则/ 客户必要领会/ 保障道理与实务

  投资谋划概论:投资心境学/ 投资领会门径/ 严重投资标的目的/ 主要评级机构

  投资配合处置:寰宇投资舆图/ 方向采选/ 绩效评价/ 投资配合作战与处置

  高端客户专题:华夏与国际税务规画 / 离岸信任实务 / 高额保单操纵实务

  弘富财商投资界限首席讲师胡国城师长教师吐露:美国《事迹评选年鉴》将250种事迹排名,排名终于靠前的事迹理财谋划师,理财谋划师在英系国度又称为自力理财师/自力财政参谋( 简称IFA)。

  国际IFA自力理财师证照持证人年利润凡是比其余金融理财参谋越过10%到30%,现在在海内IFA自力理财师也越来越受接待,有志从事金融理财行业的参谋,可能尽早报考国IFA认证。前海理财

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(责任编辑:admin)

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