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海吉亚医疗(06078.HK)拟全球发售1.2亿股股份 引入高瓴资本等多家基石投资者天秤座是几月几号到几月几号

来源:理财知识网_一个学习理财知识的好网站!编辑:http://www.tycid.com2020-06-16 09:41点击:

格隆汇 6 月 16日丨海吉亚医疗(06078.HK)发布公告,公司拟全球发售1.2亿股股份,其中香港发售股份1200万股,国际发售股份1.08亿股,另有15%超额配股权;2020年6月16日至6月19日招股。发售价每股发售股份17.00港元-18.50港元,每手买卖单位200股,入场费约3807.99港元;预期股份将于2020年6月29日于联交所主板挂牌上市。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2019年放疗相关服务产生的收入;及旗下医院及合作伙伴的放疗中心截至2019年12月31日所装置的放疗设备数目计,公司是中国最大的肿瘤医疗集团。作为以肿瘤科为核心的医疗集团,公司致力让医疗更温暖,满足中国肿瘤患者未被满足的需求。

自2009年展开业务以来,公司通过内生性增长、战略收购及与医院合作伙伴合作,建立覆盖全国以肿瘤科为核心的医院及放疗中心网络。截至最后实际可行日期,公司通过直接股权所有权或管理权,经营或管理十家以肿瘤科为核心的医院网络,遍布中国六个省的七个城市。此外,公司现时向位于中国九个省的15家医院合作伙伴(包括公司的托管医院)就其放疗中心提供服务。

公司主要自以下各项产生收入:(i)经营公司自有的民营营利性医院及提供一系列肿瘤医疗服务及其他医疗服务;(ii)提供放疗中心谘询服务、授权使用公司的专利立体定向放疗设备及提供专利立体定向放疗设备的相关维护和技术支持服务;及(iii)管理及经营公司拥有举办人权益的民营非营利性医院并从中收取管理费。

巩固公司市场领导地位的其中一项核心竞争优势为高水平、多学科的医疗专业人员团队,使公司可循多种途径治疗癌症及其他疑难杂症。凭借公司的专利立体定向放疗设备,公司采用垂直一体化放疗服务模式,为肿瘤患者提供放疗治疗,令公司抓紧整个价值链当中的协同效益,因此为公司提供营运效益及盈利能力的独有优势。

公司已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购若干数目发售股份。基石投资者已经同意按发售价认购以总额1.43亿美元或约11.08亿港元可以认购的有关数目发售股份。基石投资者包括高瓴资本、OrbiMed Funds、Tiger Pacific Master Fund LP、南方基金管理股份有限公司、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、Sage Partners Master Fund、Hudson Bay Master Fund Ltd、Golden Valley Global Limited以及Foresight Orient Global Superior Choice SPC 。

根据发售价每股发售股份17.75港元(即发售价中位数),则基石投资者将会认购的股份总数为6243.5万股,假设超额配股权并无获行使,约占紧随全球发售完成后发售股份的约52.03%及已发行股本总额的约10.41%。

假设发售价为每股发售股份17.75港元(即发售价中位数),并假设超额配股权未获行使,公司估计将获得的全球发售所得款项净额将约为19.858亿港元。其中,全球发售所得款项净额约60%将用于单县海吉亚医院、重庆海吉亚医院及成武海吉亚医院(均属公司的自有营利性医院)的升级,并在聊城、德州、苏州及龙岩市设立新医院;约30%将用于合适机遇到来时,在人口庞大、对肿瘤医疗服务需求相对较高的新市场中收购医院。截至最后实际可行日期,公司并未就收购订立任何意向书或协议,亦无识别任何特定的收购目标;约5%将用于升级信息技术系统;及约5%将用于营运资金及其他一般企业用途。

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