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海内现有理财文凭有哪些?

时间:2019-05-08 04:28 来源:未知 作者:admin 阅读:

  据分析,现在海内市集上相关理财师的认证名目有近十种,席卷国度理财经营师(CFP)认证、金融理财师(AFP)认证、备案理财经营师(CFP)认证、备案财政唆使师(RFP)认证、备案金融明白师(CFA)认证等。现将几种较具权势巨子性的认证名目较量如下:

  主持机构:1985年发源于美国,现在开展成为环球性的理财师认证机关。CFP文凭由“国际财政唆使职员协会(International Association of Financial Planning,简称IAFP)”推出。海内由郑惠文、刘吉在香港备案创立的中原备案理财经营师协会机关培训。现在未落成汉语化。严重是一心于产业统治范围;考核多目标于表面性明白。考核列国互异;现在中原还未正式引进,须考过AFP才具考CFP;中原所发CFP文凭为汉文文凭。

  文凭作用:讲课期满,学员出席联合考核后,考核及格者将取得由中原备案理财经营师协会发布的中原高等备案金融理财师资历文凭,官方并未认同。

  考核实质:CFP认证席卷培训、专科考核、工作品德考查等几个办法。此中,专科考核席卷理财经营概论、投资企图、保障企图、税收企图、退休企图与员工利益、高等理财经营六个模块,考核面额外广泛,实质波及与财政经营、税务经营、财富经营相关的百余门学科,分汉文和英文考核。

  用度:16600元百姓币(用度席卷:众人培训费,课本、原料费、考核认证、归纳评审费等)。

  认证机构: CFA是chartered financial Analyst的缩写,汉文译为“特准金融明白师”或“备案金融明白师”。由美国投资统治与酌量协会于1963年建立并统治。

  课程严重席卷:伦理与工作圭臬、定量明白法子、宏微观经济学、管帐学、公经理财、寰宇金融市集与投资对象、估值与投资表面、稳定效益证券及其统治、权利投资明白、此外品种投资对象的明白和投资配合统治等。认证席卷三级,每年六月份举办一次考核,一年只可出席优等考核,因而起码要三年才具落成总共三级考核。在此根底上还须要有三年的金融机构从业经历或三年的AIMR会员始末才可取得CFA特准状。同时,理财产品一览考核对报考者的英文水准请求较高,一切考核均系全英文命题,此中还波及到大宗经济学术语。CFA 考核题量大、学问涵盖面广。依据统计,每位候选人起码须要250小时打算每个级其余考核,而且非英语母语应试者则须要更多的打算时刻。

  用度:4万元百姓币(用度席卷:众人培训费,课本、原料费、考核认证、归纳评审费等)

  主持机构:RFP文凭由中原香港备案财政唆使师协会(RFP-HK)推出,与海内几所高校互助展开认证。2004年引进中原陆地,是环球理财范围最负盛名的机构之一 ,在环球具有6万多的会员,针对企业财政总监、总司理、董事长及从事财政统治、投融资、金融等高端专科人士的一个专属的专科认证。在中原现阶段选用汉文考核,联合指定中英文比较课本;文凭环球联合。 RFP文凭持有者假使再学习两门专科课程,还可请求英国财政管帐师(IFA)公会会员资历。其余,RFP认证名目已被参加中原紧俏人才工程,进而大大晋升了RFP文凭在海内的著名度和认同度。

  文凭作用:讲课期满,学员出席联合考核后,考核及格者将取得由香港备案财政唆使师协会发布这册财政唆使师资历文凭,互异场所则选用评审办法来彼此招供。

  考核实质:RFP认证考核席卷财政唆使、投资唆使、保障唆使、国际财政统治与税务、融资唆使、财政唆使实验六个局部,看重考试考生对财政唆使专科学问的独揽水准及操纵工夫。

  文凭称呼:中原金融理财圭臬委员会决意选用大都国际CFP机关正式成员的做法,在中原施行两级金融理财师认证轨制,即金融理财师(Associate Financial Planner,以下简称AFP)和国际金融理财师(Certified Financial Planner®,以下简称CFP)认证轨制。

  主持机构:国际金融理财圭臬委员会与中原金融培育开展基金会(该基金会属非取利机关)已签定准会员答应,允诺该会始末中原金融理财圭臬委员会(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC),看成该机构在我国实行该协会推出的CFPTM资历认证独一的统治者。中原金融培育开展基金会金融理财圭臬委员会创立,由前百姓银行副行长、百姓银行酌量生部刘鸿孔教授牵头,并设立和拟定该协会的金融理财师体系体例和圭臬。

  文凭作用:AFP培训为CFP培训的第一阶段,始末卒业考核,学员可取得《金融理财师培训及格文凭》;在落成AFP培训后,学员可出席CFP第二阶段的培训,即高等金融理财课程。 始末卒业考核,学员可取得《国际金融理财师培训及格文凭》,可请求出席CFP资历考核。并他国官方成文的认证。

  课程严重波及数具模子、西方理财学、产物斥地等实质,考核难度大,可操纵性不强。据分析,理财产品一览工商银行开动了金融理财师培训处事,对行内理财营业主干实行了金融理财师专科培训,此中东莞分行派选60人到广州出席考核,仅两人始末。

  培训用度:12000百姓币操纵。(用度席卷:众人培训费,课本、原料费、考核认证)

  主持机构:发源于马来西亚的一个保障机关,在亚太区财政任职联会(APLIC)十一个成员国度及区域(席卷:澳大利亚、新西兰、中原香港、日本、中原台湾、菲律宾、新加坡、安邦理财中原澳门、马来西亚、泰国、印度)合夥认同的专科资历。

  主持机构:CWM文凭由美国金融统治学会(American Academy of Financial Management,简称AAFM)推出。该学会创立于1995年,专科从事投资经营、财富统治、财政统治、理财经营方面的和认证。AAFM是美国最受迎接的金融从业职员天赋认证机构,现在在环球75个国度和区域具有5万余名会员。

  文凭作用:CWM文凭在银行界拥有相等大的权势巨子性。一项考查显现,在美国银行从业职员中,CWM文凭持有者的比率最高。其余,CWM与CFP的学问系统是互通的,CWM文凭持有者补修规则课程后,可请求CFP文凭。

  报考条目:大学本科结业,在金融及联系范围处事满2年者;拥有大专学力,在金融及联系范围处事满5年者。其余,以上两类职员还务必周备较强的听、说、读、写本领。

  实质:CWM认证分案例辩论和闭卷两局部。案例辩论严重考查考生办理产业统治进程中实践题目的本领和与客户直接相通的本领。闭卷席卷产业统治根底、产业统治实务两局部,共25道标题,全为多项选取题,中英文比较,考查考生对产业统治专科学问的独揽水准及揣度本领。

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