当前位置:主页 > 社会 >

康基医疗(09997.HK)拟全球发售约2.25亿股 引入贝莱德基金等多家基石投资者养老院网

来源:理财知识网_一个学习理财知识的好网站!编辑:http://www.tycid.com2020-06-16 09:37点击:

格隆汇 6 月 16日丨康基医疗(09997.HK)发布公告,公司拟全球发售股份约2.25亿股,其中香港发售股份2254万股,国际发售股份约2.03亿股,另有15%超额配股权;2020年6月16日至6月19日招股。发售价每股发售股份12.36港元-13.88港元,每手买卖单位500股,入场费约7009.9港元;预期股份将于2020年6月29日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国最大的国内微创外科手术器械及配件(MISIA)平台。公司的使命是为医生提供优质产品和服务,致力于人类健康事业。根据灼识谘询的资料,按销售收入计,2019年中国的MISIA市场规模达到人民币185亿元,公司在国内厂商中排名第一,在所有厂商(包括国际和国内厂商)中排名第四,所占市场份额为2.7%。根据灼识谘询的资料,按2019年销量计,公司在中国MISIA市场的多个细分领域(包括一次性套管穿刺器、高分子结扎夹、第三类一次性电凝钳以及重复性套管穿刺器和钳)中亦排名第一。

公司采取以需求为导向的方法进行产品开发,专注于市场潜力大且提供临床实践效益的产品。公司提供一套全面的产品组合以主要向四项主要外科专科(即妇产科、普外科、泌尿外科和胸外科)的医生及医院提供一站式定制手术解决方案。公司认为,公司以解决方案为导向的全面产品组合可以提高手术效率并改善患者的临床结果。公司广泛的产品组合亦有助于公司与医生及医院建立品牌忠诚度,并于公司的研发、制造及商业化活动中实现协同效应,并获得规模经济。

作为公司学术推广及营销策略的一部分,公司与主要学术带头人、医生、医院及医学协会互动,这使公司能够建立优质的终端用户基础,尤其在具备微创外科手术能力的三甲医院中。根据行业惯例,公司主要向覆盖中国所有省、直辖市和自治区的广泛经销商网络销售产品。通过有效且广泛的销售营销活动,在中国通过经销商购买公司产品的医院从2017年的逾2300家增至2019年的3400多家,其中三甲医院由约770家增至1000多家。同期,公司来自国内经销商的收入从2017年的人民币2.138亿元增至2018年的人民币3.079亿元,并进一步增至2019年的人民币4.509亿元,年复合增长率为45.2%。

公司已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.65亿美元(或约12.79亿港元)购买一定数目的发售股份。基石投资者包括富达投资、贝莱德基金、Lake Bleu Prime、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP、OrbiMed Funds、以及Oaktree Funds。

假设发售价为13.12港元(即发售价中位数),基石投资者将予认购的发售股份总数为9746.75万股发售股份,占全球发售项下发售股份的约43.2%及紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本总额的约7.8%。

标签:养老院网(1)

相关文章


Copyright © Copyright © 2002-2018 理财知识网 版权所有 Inc. All Rights Reserved. 理财知识网_一个学习理财知识的好网站! 版权所有